Adicionalmente, anuncia una autorización de recompra de acciones de $500 millones de dólares y un pago a la deuda de $250 millones.
Avaya ampliará su portafolio con una nueva oferta UCaaS «Avaya Cloud Office by RingCentral».
RingCentral se convierte en el proveedor exclusivo de soluciones UCaaS para Avaya.
Avaya tendrá ahora un portafolio completo de soluciones en la nube pública, privada e híbrida para sus clientes y socios globales de UC y CC.
La Compañía acelera la ejecución de su estrategia de crecimiento y transformación a la nube.
RingCentral aporta $500 millones de dólares, compuestos por una inversión de capital preferente de $125 millones y un anticipo de $375 millones de dólares para pagos futuros y ciertos derechos de licencia.
Avaya entrega valor adicional a sus accionistas a través de acciones de asignación a capital.
Buenos Aires, octubre de 2019 – Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA), líder mundial en soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, anunció una asociación estratégica con RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), un líder proveedor de comunicaciones empresariales globales en la nube, colaboración y soluciones de Centros de Contacto. A través de esta asociación exclusiva, Avaya presentará Avaya Cloud Office by RingCentral («Avaya Cloud Office» o «ACO»), una nueva solución global de Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS).
Avaya Cloud Office amplía el portafolio de la compañía, líder de la industria, para ofrecer un conjunto completo de soluciones de UC, CC, UCaaS y CCaaS a una base global de clientes, la cual incluye más de 120,000 clientes, más de 100 millones de líneas de Comunicaciones Unificadas y 5 millones de usuarios de Centros de Contacto en más de 180 países.
«La inversión y el compromiso conjunto de Avaya y RingCentral para llevar Avaya Cloud Office al mercado crea una oportunidad sin precedentes para acelerar la transición a la nube con una economía atractiva para nuestros clientes y socios», dijo Jim Chirico, presidente y CEO de Avaya. “Esto también nos da la oportunidad de desbloquear valor de una base en gran medida poco monetizada de nuestro negocio, ya que ofrece un valor atractivo a nuestros clientes y socios. Creemos que esta asociación altamente complementaria cambiará el juego que expande el mercado al que Avaya puede dirigirse y crea un valor significativo tanto para Avaya como para RingCentral.”
ACO combina la plataforma UCaaS líder de RingCentral con la tecnología, los servicios y las capacidades de migración de Avaya para crear una oferta UCaaS altamente diferenciada. Avaya espera lanzar ACO en el primer trimestre del año calendario 2020.
«Esta asociación estratégica aprovecha las respectivas fortalezas de Avaya y RingCentral para proporcionar una solución diferenciada», dijo Vlad Shmunis, fundador, presidente y CEO de RingCentral. «Nos complace ofrecer la plataforma UCaaS líder de RingCentral a la base instalada de Avaya de más de 100 millones de usuarios y más de 4,700 socios, brindando oportunidades de crecimiento a largo plazo para ambas compañías».
Chirico agregó: “Las acciones estratégicas que estamos realizado derivadas de un análisis integral crean nuevas oportunidades de crecimiento, devuelven capital a nuestros accionistas y apalanca nuestros estados financieros. Con un claro camino hacia adelante, seguiremos invirtiendo en tecnología e innovación para continuar brindando soluciones de vanguardia a nuestros valiosos clientes y socios”.
Prioridades de Asignación de Capital
El Consejo de Administración de Avaya ha autorizado un programa de recompra de acciones bajo el cual puede comprar hasta $500 millones de acciones ordinarias de Avaya. Avaya también anunció planes para pagar $250 millones de dólares de la deuda principal conforme a su Préstamo a Plazo B.
Términos de la Transacción
RingCentral está aportando $500 millones de dólares a su asociación con Avaya, incluida una inversión de $125 millones de dólares de 3 % de acciones preferentes reembolsables que es convertible a $16 dólares por acción, lo que representa una posición aproximada del 6% en Avaya sobre la base de conversión. RingCentral también le pagará a Avaya un anticipo de $375 millones de dólares principalmente en acciones para futuros pagos y ciertos derechos de licencia.
Tiempos y Aprobaciones
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre del año calendario 2019, sujeto a las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones regulatorias. La transacción no requiere la aprobación de los accionistas de Avaya o RingCentral. Las Juntas Directivas de ambas compañías han aprobado por unanimidad la transacción.
Asesores
J.P.Morgan actúa como asesor financiero exclusivo y Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Avaya.
Teleconferencia
El día 3 de octubre Avaya promovió un webcast en vivo para discutir este anuncio. La grabación estará disponible en la página de Inversionistas de Avaya por un periodo de un año.
Acerca de Avaya
Las empresas se basan en las experiencias que brindan, y cada día millones de esas experiencias son construidas por Avaya (NYSE: AVYA). Durante más de cien años, hemos permitido que las organizaciones de todo el mundo ganen, al crear experiencias de comunicaciones inteligentes para clientes y empleados. Avaya construye soluciones abiertas, convergentes e innovadoras para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, en la nube, en las instalaciones o en un híbrido de ambos. Para hacer crecer su negocio, estamos comprometidos con la innovación, la asociación y un enfoque implacable en lo que sigue. Somos la compañía de tecnología en la que confías para ayudarte a ofrecer las Experiencias que Importan. Visítenos en www.avaya.com.
Uso de Proyecciones no GAAP
Esta presentación incluye ciertas proyecciones de medidas financieras que no son medidas GAAP. Debido a la gran variabilidad y dificultad para hacer pronósticos precisos y proyecciones de parte de la información excluida de estas medidas proyectadas, junto con parte de la información excluida que no es comprobable o accesible, la Compañía no puede cuantificar ciertos montos que serían necesarios para ser incluido en las medidas financieras GAAP más directamente comparables sin esfuerzos irrazonables. En consecuencia, no se incluye la divulgación de medidas GAAP comparables estimadas y no se incluye la reconciliación de las medidas financieras prospectivas no GAAP.
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